因为拟筹划以定向增发方式引进战略投资者而停牌一个月的北京北斗星通导航技术股份有限公司(简称“北斗星通”)于9月11日晚间对外发布复牌公告,称公司于当天召开的第四届董事会第十次会议上,审议通过了非公开发行股票相关事项,经申请,公司股票将于9月14日开市起复牌。
国家集成电路基金成为北斗星通战略投资者
根据非公开发行A股股票预案,北斗星通拟定向增发股票数量不超过1亿股,拟募集资金不超过16.8亿元;本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
值得关注的是,通过此次定向增发,北斗星通引入了国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)作为公司的战略投资者,大基金拟认购的资金原则上为15亿元,认购股份数量不超过7,500万股。
据了解,大基金成立于2014年9月,财政部持有其25.95%的股份。该基金主要运用多种形式对集成电路行业内企业进行投资,充分发挥国家对集成电路产业发展的引导和支持作用,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。目前对外投资的主要企业及其持有股权情况为:中芯国际(00981.HK)11.54%股份,三安光电(600703.SH)9.07%股份,湖南国科微电子有限公司11.76%股份,中微半导体设备(上海)有限公司7.14%股份等。
除了大基金参与此次定向增发外,北斗星通实际控制人、董事长周儒欣拟通过宏通1号资管计划参与认购,资金原则上为1.6亿元,认购股份数量不超过2,230万股;北斗星通董事、副总经理胡刚拟通过宏通2号资管计划参与认购,资金原则上为2,000万元,认购股份数量不超过270万股。
上述三位对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票,限售期为自发行结束之日起三十六月内不得转让。
募集资金将用于北斗芯片研制等四个项目
此次定向增发募集资金总额不超过16.8亿元,将按轻重缓急的顺序投资于面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目、面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目、基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目,以及用于补充流动资金。
其中,面向低功耗应用的北斗/GNSS SOC单芯片研制及产业化项目投资总额为1.9亿元。
针对可穿戴设备、手机等千万级规模的消费类及行业类应用市场的北斗产业化需求,针对多种导航系统融合的全球市场,根据当前导航型芯片射频基带一体化的发展趋势,本项目拟研制面向北斗全球和区域信号体制,同时兼容全球各大卫星导航系统的高性能、低功耗、低成本的射频基带一体化北斗多模导航芯片和 IP核,提升我国导航芯片的产品性能、可靠性和成熟度,为北斗系统实现千万级规模应用推广提供基础产品。项目建设期为三年,拟通过和芯星通具体实施。
本项目是北斗星通在低功耗芯片技术领域的进一步研发,主要应用于可穿戴设备、车载导航以及低端手机等领域,相关领域的发展将为本项目实施提供充足的市场空间。预计运营期内年均可实现销售2.18亿元,年均税后净利润2,745.20万元,投资回收期3.6年(不含建设期)。
面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC芯片研制及产业化项目投资总额为3.39亿元。
针对全球高精度定位市场,本项目拟研发生产具有自主知识产权的基于北斗和全球各大导航定位系统的面向高精度高性能应用的SOC芯片及其模块板卡,实现符合高精度定位要求的惯导辅助能力以及高性能的实时精密定位系统(RTK)处理能力,满足各种高精度定位应用的需求。项目的实施配合卫星系统更新换代,将促进北斗卫星导航行业发展,进一步巩固北斗星通在高精度定位芯片的市场地位,获取高附加值收益。本项目建设期为三年,拟通过和芯星通具体实施。
本项目是对北斗星通前两代高精度定位芯片Nebulas-I、Nebulas-II的演进升级,除了应用于传统的从亚米级到毫米级的定位和定向领域,如测量测绘、铁路、航空、航海、精密农业、军事等领域之外,还将在包括无人机、车道级导航在内的非传统领域得到广泛应用。预计运营期内可实现年均销售收入为2.3亿元,年均税后净利润4,939.40万元,投资回收期3.4年(不含建设期)。
基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目投资总额为5.92亿元。
随着科技的进步以及基于位置的应用和服务的发展,传统的GPS室外米级定位精度已经不能满足需求,多系统融合、快速定位、单点亚米级精度、车道级导航和室内定位技术已经成为未来位置服务的发展趋势。
结合行业发展趋势,本项目将开展高精度单点定位技术、多源数据融合技术和超高灵敏度软件接收机技术研究,构建具有国内领先水平的位置服务云平台系统,并以此提供面向电信运营商、芯片厂商、手持设备厂商和可穿戴设备厂商的辅导导航定位(A-GNSS)服务产品、面向车载导航与监控、GIS数据采集和无人机导航的高精度单点定位服务产品;研制基于低功耗蓝牙(BLE)的智能信标产品(SmartBeacon)以及基于该成果的室内定位服务产品,推出面向机场、火车站、地铁站、集装箱码头、大型商业中心、仓储和物流等应用场景的室内定位服务与解决方案。本项目建设周期为三年,拟由北斗星通具体实施。
北斗星通在本项目所需解决的高精度定位技术、辅助定位技术以及导航定位数据管理与运营服务等方面均有相当基础和积累,预计运营期内年均可实现销售收入为4.57亿元,年均税后净利润1.35亿元,投资回收期3.5年(不含建设期)。
此外,北斗星通此次非公开发行股票募集的资金中,将使用5.61亿元补充公司流动资金。过去三年,北斗星通的营业收入从2012年的5.7亿元增长至2014年的9.54亿元,年均复合增长率达到29.43%;北斗星通预计未来三年,通过紧抓北斗系统全球化建设和互联网+快速发展的机遇,公司营业收入仍将保持稳定增长。因此,稳定增长的收入,需要更为充足的运营资金作为保障。
北斗星通认为,本次募集资金投资项目建成后,将进一步巩固公司在细分市场的领先地位,掌握行业核心技术,增强公司核心竞争力,同时将促进公司收入结构的优化,深化并进一步完善产业链,增强公司的长期盈利能力,为公司长远发展奠定坚实的基础。
此次非公开发行股票完成后,北斗星通总股本将不超过393,709,494股,股东结构会发生一定变化,但不会导致公司控制权发生变化,周儒欣将直接和间接合计持有公司的股份比例不低于31.36%,仍为北斗星通的控股股东、实际控制人;大基金拟认购不超过7500万股的股票,持有的公司股份比例将不超过19.86%,或将依法享有向公司提名董事的权利。
本次非公开发行股票尚需经过北斗星通股东大会审议批准,同时还需取得中国证监会的核准。北斗星通拟定于9月28日举行2015年第三次临时股东大会,审议非公开发行股票相关决定。