未来中国车载多媒体市场的增长将放缓,但在主动安全系统应用的旺盛需求驱动下,中国传感器市场将大幅增长。
isuppli汽车电子分析师王仁震表示,汽车电子相关应用将成为电子行业增长下一个重要的拉动力。在中国的汽车电子市场,外资企业数量虽少,但是却占据了中国汽车电子市场的半壁江山。在中国汽车市场的强劲带动下,越来越多的外资企业都加大了对中国市场的研发投入,对中国汽车电子企业来说,既是机遇,又是挑战。未来中国车载多媒体市场增长将放缓,但在主动安全系统应用的旺盛需求驱动下,中国传感器市场将大幅增长。
外资企业领衔中国汽车电子市场
与整车市场销量的波动相比较,汽车电子的研发周期较长,因此它的增长也就更为稳定。预计2008年中国的汽车电子市场将可达到135亿美元,在2007基础上增长19.4%。
中国汽车电子的从业企业数量经历过两次爆发。第一次是在2001-2002年,也就是在进入WTO前后。汽车进口关税从十年前200%-220%下降到当时的80%-90%,在加入WTO后5年内最终降到25%。预计到汽车零部件的火爆市场,许多企业进入汽车电子市场。这一时期,中国的汽车电子企业数量爆发性增长到了800家以上。2002年,中国的汽车电子销售额达到23亿美元。
第二次数量爆发是在2006-2007年。由于车载信息多媒体应用在前后装市场的兴起,众多的厂商,尤其是一些灵活的消费类多媒体设备厂商,迅速转型转产,扩张海内外市场。到2007年年底,相关的工厂企业数量接近3000家。其中,提供车载多媒体和导航系统的厂商接近900家。这一年,中国的汽车电子销售额达到113亿美元。
在中国市场上的汽车电子供应商主要分为三类:外资、合资、本土企业。在近3000家企业中,市场上的领先者还是外资企业,例如博世、德尔福等,这些公司数量仅占4.1%,但他们却赢得了大于56.4%的市场份额。随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制,“外资化”在合资汽车零部件企业中成为趋势。数量最多的是本土企业,占总数的80.2%,不过从销售额来看他们只能占据32.3%。
从应用来看,外资企业主要集中在复杂度和安全认证度较高的领域,如动力总成、安全控制、传感器系统等。而本土厂商主要聚集在信息娱乐,也就是车载多媒体和导航系统上。作为外资厂策略的延伸和补充,合资厂的关注点由下向上(从底盘到车身),由内向外(从发动机到坐椅门窗)。
国际汽车电子厂商本土化趋势增强
如果按照开发项目的拥有权和决策权在中国本土才算本地研发来统计的话,2007年,中国的本地需求贡献了全部汽车电子设备销售额的46.7%。其中在所有合资和外资公司中的本地研发占据了13.9%。当然,如果按本地提供过技术支持就可认为是本地化研发来统计的话,这个比例要远远高于63.7%。
本地研发的增长速度要明显快于整个市场的发展。在2007年,本地研发增长速度比整个市场高出5.4%。国际汽车电子设备和半导体供应商加大了本地研发的投入。