2013 年度董事会工作报告
一、管理层讨论与分析
2013年，国民经济增速放缓，公司产品涉及的装备制造业、冶金及煤炭等应用领域总体
需求持续下降，对公司经营构成很大影响。面对严峻的形势，公司管理层根据市场的变化，
优化业务结构，围绕市场需求提升产品的性能，有效组织生产，加大新产品研发力度，积极
拓展市场，维持了公司的正常经营业务。
2013年，公司实现营业收入8,686.48万元，比上年同期下降13.38%;实现利润总额1,872.29
万元，比上年同期下降49.74%;实现归属于母公司净利润1,689.72万元，比上年同期下降
48.02%。
报告期内，面对市场需求不振等因素影响，公司通过强化完善管理体系，坚持技术创新
提升企业核心竞争力，加强产品质量管理提高生产效率等，巩固公司在行业中的领先地位。
公司完成的主要重点工作如下：
1、技术研发方面
公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技
术解决方案及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。在
持续改进和升级现有主导产品的同时，紧跟工业互联网迅速发展的大趋势，加大新产品和新
技术的研发力度，先后开发出多款基于无线及网络通讯的工业现场用状态监测系统新产品，
采用先进的工业现场无线通讯技术，将传感器与采集器、分析模块高度集成，形成简单易用、
方便实施的智能设备状态监测显示器，为工业现场分布广泛的设备状态目视管理提供全新手
段，并且将设备的状态参数收集汇总进入数据中心，通过大数据管理形成设备运行全过程监
测，简单方便地实现设备预知维修管理。2013年，公司在技术开发方面取得了长足的进步：
与江苏省力学协会共建科技服务站，为技术创新提供支撑平台，被列入2013年度江苏省两化
融合示范企业，“东华测试网络通讯控制软件V5.0”入选第十一届江苏省优秀软件产品(金
慧奖)，公司自主研发的“基于物联网的多参数信号测试分析系统”已列入国家火炬计划，
“DH59网络通讯多参数信号测试分析系统”荣获江苏省科学进步三等奖;已进入公开阶段的
发明专利4项，获得实用新型专利4项，获得外观设计专利2项，计算机软件著作权8项，2项产
品获得省高新技术产品认证证书。
2、市场客户满意度建设
在研发和市场结合方面重点以市场需求为导向，以客户满意为宗旨。通过建立客户互动
平台，收集客户反馈信息，征询客户意见，及时解决使用中存在的问题;通过增设服务网点、
提高服务能力，确保售后服务及时、高效，提高顾客满意度。提供的产品为中国科学院力学
研究所、中国航空工业第一集团公司沈阳发动机设计研究所、成都飞机制造厂、中国北方车
辆研究所、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所、云南省电力设计院、山西省交通科学研
究院、上海交通大学振动冲击噪声研究所、北京工业大学、东北大学、东南大学土木工程学
院等院校和研究所以及国防军工单位进行现场试验测试、数据收集，取得了良好的效果，得
到用户的认可。
3、人力资源建设
经过近二十年的发展，公司培养了一批专门从事结构力学性能测试仪器及分析软件研发
的技术人员。报告期内，公司继续加强了人力资源的工作建设，优化人员结构，盘活人力资
源;通过内部培训与外部培训相结合，开展针对各层级管理人员和员工的系统培训，提升员
工技能;通过聘请外部专家指导培养行业领军人才。公司在新形势下将继续强化企业文化建
设，发扬创业精神，为公司的可持续发展提供文化保障。
4、募集资金项目建设
报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理
办法》等有关规定，进一步规范了募投项目建设的内控机制，本着确保资金使用安全和提高
资金使用效率的审慎原则，切实有效用好超募资金。募投项目已完成了厂区新建、改造与装
修工程及部分设备的采购工作，但随着产品业务范围的不断扩大，客户对该产品的质量、生
产工艺等有了更高的要求，同时国内外测试行业技术及信息通讯技术的飞速发展，公司考虑
在满足产能扩张的同时为保持生产工艺、技术研发的先进性，对部分生产、检测及研发设备
进行了调整，从而影响了“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”、“测试技术
中心项目”进度。由于受宏观经济增幅放缓的影响, 装备制造业、冶金及煤炭等行业景气度
大幅降低，对本项目产品需求降幅较大，为谨慎起见，公司放缓了对“机械设备与装置运行
状态监测系统项目”的投入进度。公司对募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情
况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，公司将加快推进项目建设。
5、公司治理结构建设
报告期内，段剑波先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，2013年4月15日，公司召开第
二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任郝连奎为公司总经理的议案》，董事会
决定聘任郝连奎先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满，
郝连奎先生已辞去原公司监事职务。2013年5月8日，公司召开2012年度股东大会，审议通过
《关于提名郝连奎先生为公司董事候选人的议案》及《关于提名刘明先生为公司监事候选人
的议案》，选举郝连奎先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期相同，选举
刘明先生为公司第二届监事会股东监事，任期与第二届监事会任期相同。公司将继续本着真
实、准确、完整、及时、公平的原则做好信息披露工作，健全投资者互动平台，规范投资者
关系工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争取实现公司价值和股东利
益最大化。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)概述
报告期公司实现营业收入86,864,750.08元，同比下降13.38%，销售费用14,780,993.95元，
同比增长28.82%，管理费用33,497,941.86元，同比增长33.25%，财务费用-4,783,455.19元，同
比下降668.26%，资产减值损失139,229.00元，同比下降86.71%，营业外支出388,340.44元，
同比增长83.18%，所得税费用1,825,702.08元，同比下降61.36%;本报告期公司投入研发费用
13,684,437.04元，同比增长27.12%;经营活动产生的现金流量净额7,879,223.94元，同比下降
41.18%，投资活动产生的现金流量净额-18,047,080.15元，同比下降9.85%，筹资活动产生的
现金流量净额-17,980,384.86元，同比下降110.69%，现金及现金等价物净增加额-28,148,241.07
元，同比降低117.42%。
(2)收入
报告期内公司实现营业收入8,686.48万元，比上年同期下降13.38%，其中主营业务收入
8,417.25万元，同比去年下降14.19%，从行业分类来看，国防与航空航天行业的销售保持相
对稳定，高校及专业科研及检测机构两个行业销售略有下降，但受国内经济持续下行的影响，
装备制造业、冶金及煤炭等行业采购需求明显下降，装备制造业和其他制造行业销售明显下
降，从而导致公司2013年度销售整体有所下降。具体如下：
单位：万元
2013年度 2012年度 2011年度
行业
主营收入 占比 主营收入 占比 主营收入 占比
高校 2,582.91 30.69% 2,846.57 29.02% 2,654.99 28.44%
国防与航空航天 2,896.47 34.41% 2,904.84 29.61% 2,111.79 22.62%
专业科研及检测
1,387.37 16.48% 1,785.00 18.20% 1,780.56 19.07%
机构
装备制造业和其
1,550.51 18.42% 2,272.79 23.17% 2,789.19 29.87%
他制造
总计 8,417.25 100.00% 9,809.19 100.00% 9,336.53 100.00%
行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
静态应变测试分析 销售量 2,504 1,981 26.4%
系统(DH38 系列产 生产量 2,591 2,176 19.07%
品) 库存量 946 859 10.13%
动态信号测试分析 销售量 5,184 6,954 -25.45%
系统(DH59 系列产 生产量 6,171 7,528 -18.03%
品) 库存量 3,633 2,646 37.3%
本行业用户具有高度分散的特性，主要原因是由本行业特点决定的。结构力学性能测试
仪器应用范围广，同时单个客户的采购金额一般不会过大，2013年度公司形成销售的订单为
1026个，整体平均每笔订单金额不超过9万元。具体如下表：
单位：万元
行业 订单数量 平均订单金额 收入合计
高校 427 6.05 2,582.91
国防与航空航天 156 18.57 2,896.47
专业科研及检测机构 188 7.38 1,387.37
装备制造业和其他制造 255 6.08 1,550.51
总计 1026 8.20 8,417.25
(3)成本
单位：元
2013 年 2012 年
项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
原材料 23,505,944.68 75.9% 24,636,111.34 79.49% -3.59%
直接人工 3,559,580.84 11.49% 3,579,406.30 11.55% -0.06%
制造费用 3,905,416.16 12.61% 2,778,643.27 8.96% 3.65%
(4)费用
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 重大变动说明
营销网建设络及市场宣传推广
销售费用 14,780,993.95 11,474,201.71 28.82%
增加所致
主要是工资、折旧及研究开发费
管理费用 33,497,941.86 25,138,541.81 33.25%
等增长所致
财务费用 -4,783,455.19 841,775.71 -668.26% 募集资金存款利息增加所致
所得税 1,825,702.08 4,725,052.92 -61.36% 报告期利润总额同比下降所致
(5)研发投入
报告期内，公司秉承技术领先、服务到位的发展战略，以抗干扰测试技术为核心竞争力、
智能化测试仪器产品为应用主线，持续加强研发工作的投入，不断完善现有产品功能满足客
户需求，同时公司加大对新产品、新技术的研发，满足公司未来发展需求。公司产品在技术
创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发方面取得明显成效。报告期内公司研发投入
1,368.44万元，占营业收入的15.75%。
报告期研发的项目如下：
序号 项目名称 项目用途 进展情况 拟达到的目标
通讯可靠、传输距离远，测试精度高、
噪声低、漂移小，环境适应性强、可维
DH5990工程 用于港口吊装机械、海洋平台、
护性好等特点，能适应野外雷雨频繁、
1 机械状态监 工程机械等装备运营阶段的长期 市场试用
温差变化、振动大等恶劣环境下应变、
测系统 结构状态在线监测
应力、位移、温度、振动等一系列物理
量的监测任务。
为企业的设备运行状态管理、设 为中小型企业设备运行状态管理提供
远程诊断服
2 备故障诊断提供技术服务，实现 投入试运行 管理服务，定期出具设备状态报告，故
务中心
设备的远程专家会诊。 障设备提供远程诊断服务。
人工难以监测的设备，采用无线
监测系统实现企业设备管理“无 实现产品可靠性高、待机时间长的特
无线监测采
死角”。 点，使之在企业大量机泵群设备上大规
3 集器和应用 市场试用
用于普通机泵群的自动巡检，减 模推广应用，提高设备管理质量和管理
软件系统
少人力劳动，使之集中有效时间 水平。
用于设备故障分析和处理。
用户只需一部Andriod系统手机或者平
板电脑，配合我公司研发的DH5906、
软件基于Andriod平台研发，配合
DH5908、DH5907A等数据采集设备即可
安卓版软件 专业数据采集设备，可运用于桥 测试版软件
4 完成索力、应力应变、振动等数据采集
测试系统 梁无线索力测试、结构力学性能 完成
与分析，打破传统测试设备概念，使得
简易测试、动态应变测试分析等。
测试更为简单，后续推出苹果系统版
本。
桥梁模态测 该技术的研发可以解决无线桥梁 解决传统无线桥梁模态实验使用GPS方
试分析系统 模态测试分析系统在现场无GPS 式同步时，出现的GPS搜星困难或搜不
5 技术研发
无线同步技 同步的环境下，能够使得整个测 到星等问题，确保实验顺利开展，并获
术 试系统实现无线同步采集。 取相应数据。
研发千兆高速采集控制卡，能够 利用千兆以太网传输与控制技术，实现
解决多通道高速采集实时传输和 1024通道256kHz实时采集、传输、存储，
千兆高速采
6 存储的问题，该技术的实现可以 样机完成 无需依靠通道缓存或数据采集设备内
集控制卡
使得我公司高端数据采集设备性 置工控机，减小设备体积，降低功耗，
能大幅提升，更具市场竞争力。 为高端客户提供更好的选择。
在线监测系统实时监测洁净室内
检测样机完
部环境参数各项指标，可以为病 医护人员、检修人员在控制室内即可了
洁净室在线 成，在线监
7 人、医护人员的舒适度及健康提 解整个洁净系统运行状况，可实时了解
监测 测软件研发
供有利保障;并且在符合各项参 洁净室内环境状况。
中
数要求的前提下，尽可能的降低
序号 项目名称 项目用途 进展情况 拟达到的目标
运行成本，保证系统在低耗节能
状态下运行。
结合公司测试仪器研发技术，开
研发微库伦硫氯测定仪和硫氮测定仪
电化学分析 拓电化学分析测试领域，进一步
8 样机调试 的硬件及软件，并逐步将多种设备一体
仪 提升电化学分析测试仪器的产品
化集成。
性能。
为企业的状态监测提供支持、适
合对数量庞大、分布广泛的机械
设备定期巡回检测，为设备的定 操作简单、可靠性高，解决防水(防水
检修等工作提供依据，广泛适用 等级IP67)、测温、仪器容量、电池更
9 点检仪 用户试用
于石油、化工、冶金、电力、煤 换等问题，外形参照人体力学设计，增
炭、造纸、交通运输及机械制造 加舒适度，提高产品竞争力。
等领域旋转机械状态信息的采
集。
克服监测现场长期使用后潮湿(绝缘强
度下降)、盐雾腐蚀、胶水剥离(粘结
研制防护等级高、适用野外恶劣 力差、机械性能差、蠕变和滞后)、交
焊接式应变
10 环境的钢结构监测的温度自补偿 技术研发 变动态应力疲劳的影响，应变片采用储
计
焊接式应变计。 能直流焊与结构实现焊接，不伤及结构
影响材料强度，坚固可靠，填补国内空
白。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2013 年 2012 年 2011 年
研发投入金额(元) 13,684,437.04 10,764,883.08 9,215,004.49
研发投入占营业收入比例
15.75% 10.73% 9.68%
(%)
研发支出资本化的金额
0.00 0.00 0.00
(元)
资本化研发支出占研发投
0% 0% 0%
入的比例(%)
资本化研发支出占当期净
0% 0% 0%
利润的比重(%)
(6)现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 129,282,033.58 119,823,085.89 7.89%
经营活动现金流出小计 121,402,809.64 106,428,400.13 14.07%
经营活动产生的现金流量
7,879,223.94 13,394,685.76 -41.18%
净额
投资活动现金流入小计 29,361,525.63 4,599.84 638,216.24%
投资活动现金流出小计 47,408,605.78 20,022,669.46 136.77%
投资活动产生的现金流量
-18,047,080.15 -20,018,069.62 -9.85%
净额
筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 217,453,796.09 -99.08%
筹资活动现金流出小计 19,980,384.86 49,239,293.28 -59.42%
筹资活动产生的现金流量
-17,980,384.86 168,214,502.81 -110.69%
净额
现金及现金等价物净增加
-28,148,241.07 161,591,118.95 -117.42%
额
1、2013年经营活动产生的现金流量净额比2012年减少了41.18%，主要系公司付现的期间
费用同比去年大幅增加。
2、2013年投资活动现金流入比2012年增加系银行理财本金收回及处置固定资产收入导致，
2013年投资活动现金流出比2012年增加系银行理财本金支出及收购少数股东权益所致。
3、2013年筹资活动产生的现金流量净额比2012年减少了110.69%，主要系2012年9月20
日公司在创业板首次公开发行股票，募集资金增加所致。
(7)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 9,436,906.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
10.86%
(%)
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 5,607,036.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
17.76%
例(%)
(8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
报告期内，公司继续推进IPO时的三年战略规划：
1、持续加大产品技术开发、持续创新和技术团队建设，通过与结构力学性能测试领域内
的多所国内高校、研究机构的合作，形成产、学、研、用相结合的成果转化机制，进行产业
化推广应用;通过设立的江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站及企业软件
技术中心，引进高端研发人员，购置配套研发测试设备，完善研发机制，以保持自主创新能
力的持续，保持结构力学性能测试仪器及系统集成定制技术的全面领先。加强控制软件、管
理软件的开发能力及质量控制水平，通过了CMMI3软件成熟度国际认证，完善公司产品的软件
配套。
2、优化产品品种，提高质量水平 (1)优化产品系列结构，提高标准化水平，通过多元
化专业配套软件，满足不同层次和领域的市场需求，加快公司现有测试仪器向模块化、微型
化、无线化、网络化和系统化方向发展;(2)对公司产品实现全生命周期质量控制，实现质
量信息闭环管理，建立有效的质量改进机制，将质量管理体系渗透进销售管理体系，利用CRM
将客户现场信息第一时间反馈，提高产品质量水平及适用性。
3、管理提升：公司积极推行管理新理念、新工具，完善公司的ERP管理系统、CRM客户关
系管理系统，组织高层管理者参加系统的工商管理培训、扩大员工内外培训，开展与先进企
业的对标培训;在保持管理连续性的基础上，根据外部市场环境变化，优化公司组织架构、
提升制度执行力，保证公司持续发展。
4、受行业经济增速放缓和市场需求下降的影响，公司本着客观审慎和切实有效的原则，
对募集资金投资进度较原计划有所延迟。
2、主营业务分部报告
(1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入 主营业务利润
分行业
仪器仪表检测 84,172,549.11 53,201,607.43
分产品
静态应变测试分析系统 23,087,959.29 15,455,782.31
动态信号测试分析系统 47,979,183.48 33,210,674.87
分析仪器 122,222.22 42,381.55
配件及其他 12,240,107.21 4,040,255.90
开发服务 743,076.91 452,512.80
分地区
东北地区 8,957,763.15 5,458,543.85
华北地区 10,045,488.05 6,332,043.07
华东地区 16,339,231.60 10,215,283.38
华南地区 6,927,529.94 4,559,508.97
华中地区 12,879,958.00 8,677,160.63
西北地区 8,193,177.75 5,185,797.94
西南地区 12,278,820.61 7,495,801.36
中原地区 8,550,580.01 5,277,468.23
(2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减(%)
(%) (%)
分行业
仪器仪表检测 84,172,549.11 30,970,941.68 63.21% -14.19% -0.07% -5.19%
分产品
静态应变测试
23,087,959.29 7,632,176.98 66.94% 25.95% 44.75% -4.3%
分析系统
动态信号测试
47,979,183.48 14,768,508.61 69.22% -28.74% -20.59% -3.16%
分析系统
配件及其他 12,240,107.21 8,199,851.31 33.01% 8.52% 26.78% -9.65%
分地区
东北地区 8,957,763.15 3,499,219.30 60.94% -15.44% -1.18% -5.63%
华北地区 10,045,488.05 3,713,444.98 63.03% -11.35% 11.17% -7.49%
华东地区 16,339,231.60 6,123,948.22 62.52% -12.04% -2.27% -3.75%
华中地区 12,879,958.00 4,202,797.37 67.37% -11.01% 22.07% -8.84%
西南地区 12,278,820.61 4,783,019.25 61.05% -39.16% -32.14% -4.02%
中原地区 8,550,580.01 3,273,111.78 61.72% -14.37% -1.64% -4.96%
3、资产、负债状况分析
(1)资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 (%)
例(%) 例(%)
货币资金 147,297,390.93 43.01% 175,445,632.00 49.14% -6.13%
应收账款 46,147,037.50 13.48% 56,074,219.28 15.71% -2.23%
存货 42,283,210.01 12.35% 33,050,694.18 9.26% 3.09%
投资性房地产 9,002,426.28 2.63% 9,600,578.64 2.69% -0.06%
长期股权投资 — 0% — 0% 0%
固定资产 65,546,098.19 19.14% 52,793,896.29 14.79% 4.35%
在建工程 2,624,426.97 0.77% 11,620,958.82 3.25% -2.48%
(2)负债项目重大变动情况
单位：元
2013 年 2012 年
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 (%)
例(%) 例(%)
短期借款 0% 0% 0%
长期借款 0% 0% 0%
(3)以公允价值计量的资产和负债
单位：元
本期公允价 计入权益的 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 期末数
值变动损益 累计公允价 减值 额 额
值变动
金融资产
1.以公允价值
计量且其变
动计入当期
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
损益的金融
资产(不含衍
生金融资产)
2.衍生金融资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产
3.可供出售金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
融资产
金融资产小
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计
投资性房地
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产
生产性生物
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、投资状况分析
(1)对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%)
19,579,780.95 0.00 100%
被投资公司情况
上市公司占被投
本期投资
公司名称 主要业务 资公司权益比例 资金来源 合作方 是否涉诉
盈亏(元)
(%)
扬州东瑞传感技术有 79,003.0
传感器制造销售 100% 自有资金 否
限公司 9
江苏东华分析仪器有 分析仪器制造、研 -860,872
100% 超募资金 否
限公司 发及销售 .18
江苏东华校准检测有 质检技术服务、软 -91,808.
100% 自有资金 否
限公司 件开发 82
(2)募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 19,507.36
报告期投入募集资金总额 2,842.10
已累计投入募集资金总额 7,344.06
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例(%) 0%
募集资金总体使用情况说明
截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 7,344.06 万元，其中：公司于募
集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,084.19 万元。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司三个募投项目的使用情况如下，其中，智能化结构力学性能测试分
析系统产品扩建项目累计投入 4956.67 万元，投资进度为 67.71%;机械设备与装置运行状态监测系统项
目累计投入 756.35 万元，投资进度为 19.53%;测试技术中心项目建设项目累计投入 631.03 万元，投资
进度为 26.09%;使用超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司，剩余超募资金尚未使用。
(3)募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 (%)(3)= 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
智能化结构力学性 2014 年
能测试分析系统产 否 7,320 7,320 1,779.02 4,956.67 67.71% 06 月 30 0 0 否
品扩建项目 日
机械设备与装置运 2014 年
行状态监测系统项 否 3,873 3,873 11.49 756.35 19.53% 12 月 31 0 0 否
目 日
2014 年
测试技术中心项目 否 2,419 2,419 51.59 631.03 26.09% 0 0 否
12 月 31
日
承诺投资项目小计 -- 13,612 13,612 1,842.1 6,344.05 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
2014 年
设立全资子公司 否 1,000 1,000 1,000 1,000 100% 12 月 31 -86.09 -86.09 否
日
智能电化学分析仪 2015 年
器生产基地建设项 否 1,500 1,500 0 0 0% 04 月 30 0 0 否
目 日
海洋工程与港口装 2015 年
备状态监测与诊断 否 2,000 2,000 0 0 0% 04 月 30 0 0 否
项目 日
无特定项目 否 1,395.36 1,395.36 0 0 0% 0 0 否
超募资金投向小计 -- 5,895.36 5,895.36 1,000 1,000 -- -- -86.09 -86.09 -- --
19,507.3 19,507.3
合计 -- 2,842.1 7,344.05 -- -- -86.09 -86.09 -- --
6 6
1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目：截至目前，本项目已完成了厂区新建、改造与
装修工程及部分设备的采购工作。随着该产品业务范围的不断扩大，客户对该产品的质量、生产工艺
等有了更高的要求，公司在满足产能扩张的同时为保持生产工艺的先进性，原计划购置的部分生产、
检测及研发设备由国内采购变更为采购国外先进设备。由于国外设备采购的调研、谈判、制造及物流
周期较长，影响了本项目进度。2、机械设备与装置运行状态监测系统项目：由于受宏观经济增幅放
未达到计划进度或 缓的影响, 装备制造业、冶金及煤炭等行业景气度大幅降低，对本项目产品需求降幅较大，为谨慎起
预计收益的情况和 见，公司放缓了对该项目的投入进度。本着对投资者负责的态度，结合公司经营情况，公司采取谨慎
原因(分具体项目) 态度，放缓了投资进度。3、测试技术中心项目：随着近两年国内外测试行业技术的飞速发展及信息
通讯技术的更新换代，原先定义的平台技术水平已经不再有明显的先进性，需重新定义以适应不断变
化的技术和市场环境，在该项目实施的过程中，原计划购置的部分检测及研发设备由国内采购变更为
采购国外先进设备，由于国外设备采购的调研、谈判、制造及物流周期较长，从而使得该项目的投资
进度与原计划相比有一定延缓。4、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司未实现预计收益，主要
由于前期投入较大，公司已基本形成产品雏形，但仍需不断完善，市场推广面尚不完全。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 公司 2012 年 IPO 超募资金为 58,953,625.14 元，2013 年 1 月 4 日公司第二届董事会第四次会议审议通
途及使用进展情况 过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司
-江苏东华分析仪器有限公司，工商登记注册已于 2013 年 2 月完成。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目
先期投入及置换情 40,841,911.48 元。2012 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资
况 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资
金 40,841,911.48 元。
适用
2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充
用闲置募集资金暂
流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动
时补充流动资金情
资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全部资金并
况
存入公司募集资金专用账户。截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在其他闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专项账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
(4)募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- --
变更原因、决策程序及信息披露情况
不适用
说明(分具体项目)
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
5、主要控股参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
主要产品 总资产 净资产 营业收入 营业利润
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 净利润(元)
或服务 (元) (元) (元) (元)
分析仪器、
试剂、传感
器生产技
术的研发、
江苏东华
制造、服务 技术转让、 9,336,498.9 9,139,127.8 -1,140,28
分析仪器 子公司 10,000,000 122,222.22 -860,872.18
业 技术咨询、 4 2 0.27
有限公司
技术服务;
分析仪器、
传感器制
造、销售。
质检技术
服务;自然
科学研究
和实验发
展;工程和
技术研究
和实验发
展;电子测
江苏东华
制造、服务 量仪器、实 4,945,750.5 4,908,191.1 -122,411.
校准检测 子公司 5,000,000 0.00 -91,808.82
业 验分析仪 4 8 76
有限公司
器、试验机
制造、销
售;专用仪
器仪表安
装服务;软
件开发;信
息系统集
成服务。
旋转机械
状态检测，
测振仪产
品的生产，
上海东昊
制造、服务 技术开发、 22,632,089. 17,055,411. 7,811,612.2 -3,043,71
测试技术 子公司 12,000,000 -2,272,641.39
业 技术咨询、 25 77 4 6.43
有限公司
技术转让、
技术服务
及相关产
品开发销
售。
传感器设
计 、生产，
测试系统
扬州东瑞 及测试设
制造、服务 5,594,558.1 5,060,312.5 1,486,055.5
传感技术 子公司 备设计、定 5,000,000 88,423.55 79,003.09
业 5 4 5
有限公司 制，电子测
量仪器销
售及技术
服务。
主要子公司、参股公司情况说明
1、上海东昊测试技术有限公司于2002年6月经上海市工商行政管理局黄浦分局批准设立，为公司全资子
公司，公司注册地为上海市制造局路787号112室，经营范围为：在测试设备及相关配套软件领域内的技术
开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关产品开发销售、旋转机械状态监测，测振仪产品的生产(限
分支机构)。由于装备制造业的采购需求下降导致2013年公司净利润为-2,272,641.39元，对公司的整体
生产经营和业绩产生较大的影响，由于受宏观经济增幅放缓的影响, 装备制造业、冶金及煤炭等行业景气
度大幅降低，对本项目产品需求降幅较大，导致公司同比去年亏损增加。
2、扬州东瑞传感技术有限公司于2009年8月成立，为公司全资子公司，注册地为扬州市泰州路43号，经营
范围为：传感器设计、生产，测试系统及测试设备设计、定制，电子测量仪器销售及技术服务。2013年公
司净利润为79,003.09元，对公司的整体生产经营和业绩影响不大。
3、江苏东华分析仪器有限公司于2013年2月根据第二届董事会第四次会议审议通过的《关于公司投资设立
全资子公司的议案》投资设立，为公司全资子公司，注册地址泰州市姜堰区姜堰镇南环西路999号，经营
范围为： 分析仪器、试剂、传感器生产技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务;分析仪器、传感
器制造、销售;实验试剂(不含危险化学品)销售。2013年公司净利润为-860,872.18元，对公司的整体
生产经营和业绩影响较大。公司系2013年新成立，前期投入较大，公司虽已基本形成产品雏形，但仍需不
断完善，市场推广面尚不完全。
4、江苏东华校准检测有限公司于2013年7月根据第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司投资设立
全资子公司的议案》投资设立，为公司全资子公司，注册地址靖江市沿江公路罗家港桥东北侧200米，经
营范围为： 质检技术服务;自然科学研究和实验发展;工程和技术研究和实验发展;电子测量仪器、实
验分析仪器、试验机制造、销售;专用仪器仪表安装服务;软件开发;信息系统集成服务。2013年公司净
利润为-91,808.82元，对公司的整体生产经营和业绩影响不大。
三、公司未来发展的展望
公司使命：提供结构力学性能测试仪器产品及测试技术服务，打造民族品牌，提升国内
装备制造业自主创新能力及安全营运水平。
公司愿景：国际一流的智能化结构力学性能测试仪器及状态监测系统产品、整体测试技
术解决方案及增值服务提供商。
公司定位：智能化结构力学性能测试仪器、电子信息产业高科技成长型企业。
公司立足之本：人才、技术、服务。
公司理念：“为客户求价值、为员工求发展、为股东求财富、为企业求长远、为民族求
信心、为社会求创新”。
1.研发创新目标
公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技
术解决方案及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。
在智能化结构力学性能测试仪器方面，以拓宽应用领域为研发目标，开发应用于军工领
域的高指标微型测试记录仪，提高系列产品的可靠性及标准化水平。
在系统软件方面，以开发多平台应用的专业化软件为目标，形成操作简单可靠、行业适
用性强的应用软件系列，从而拓宽整个测试仪器的应用面。
在整体测试技术解决方案及增值服务方面，以满足客户个性化、多元化需求为研究目标，
量身定制解决方案;建设公共服务平台，提供专业化的测试及校准服务。
2.产品延伸目标
公司产品发展的方向是对现有产品线进行归纳、优化，提高系列产品的标准化水平;延
伸开发多元化应用软件，拓展产品应用领域，满足不同层次的市场需求。包括推出范围更广
的企业应用配套产品，开发与关键设备配套的状态在线测试仪器、行业专用测试仪器、结构
优化设计测试系统产品等;增加高技术含量的机载测试记录仪等国防装备配套用仪器类产品
品种。
3.服务提升目标
加强总部营销服务中心的建设，继续在中心城市设立的销售服务网点扩大优秀的销售团
队和客户服务团队，及时为客户提供专业化、个性化贴身服务;建设公共校准测试实验室服
务平台，提高增值服务的能力。
4.团队建设目标
公司以“汇聚英才、量才使用、人尽其能、共求发展”为人才引进及团队建设目标，外
部引进与自身培养相辅相成，注重培训、学习及外部交流，打造学习型组织。建设院士工作
站，引进外部行业专家对口指导培养公司的专业领军人才，建设博士后创新实践基地和省级
工程技术研究中心，通过柔性引进外部人才结合项目开发来培养工程技术人员。
5.行业地位
发挥公司现有完整产业链优势，通过提升产品档次保持公司在结构力学性能测试仪器领
域的国内技术领先、市场领先地位，以超越国际先进水平为目标，进一步提高与国际知名品
牌产品竞争的实力。
四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，
分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事
会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行
实施，切实保证了全体股东的利益。
经公司第二届董事会第五次会议提议，2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012
年度利润分配方案的议案》。2012年度利润分配方案：以公司总股本44,349,424 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本，以
公司总股本 44,349,424 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增22,174,712股，转
增后公司股本增至66,524,136股。此分配方案已于2013年5月23日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的
是
要求：
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
是
其合法权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序
是
是否合规、透明：
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股) 0
每 10 股派息数(元)(含税) 1.00
每 10 股转增数(股) 3.00
分配预案的股本基数(股) 66,524,136
现金分红总额(元)(含税) 6,652,413.60
可分配利润(元) 83,398,607.30
现金分红占利润分配总额的比例(%) 100%
现金分红政策：
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度本公司(母公司)实现净利润
27,971,568.66 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 2,797,156.87 元，加上上年度结存未分配
利润 75,963,965.11 元，扣除实施 2012 年度利润分配方案所分配的现金股利 17,739,769.60 元，截至
2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 83,398,607.30 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提
议公司 2013 年度利润分配方案如下： 以公司 2013 年末总股本 66,524,136 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.00 元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 66,524,136 股为
基数，向全体股东每 10 股转增 3.00 股。
公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
2011年度无派发现金红利和资本公积转增股本方案。
2012年度权益分派方案
经公司第二届董事会第五次会议提议，2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012
年度利润分配方案的议案》。公司2012年度利润分配方案为：2012年度利润分配方案：以公司
总股本 44,349,424 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币(含税);同
时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 44,349,424 股为基数向全体股东每 10 股转增
5 股。
2013年度权益分派预案
以公司2013年末总股本66,524,136股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人
民币(含税);同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本66,524,136股为基数，向全体股
东每10股转增3股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市
分红年度 现金分红金额(含税) 于上市公司普通股股东的 公司普通股股东的净利润
净利润 的比率(%)
2013 年 6,652,413.60 16,897,210.06 39.37%
2012 年 17,739,769.60 32,508,104.02 54.57%
2011 年 0.00 31,791,627.42 0%
五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
(一)内幕信息知情人管理制度的制定
为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大
投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创
业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制定了《公
司内幕信息知情人登记备案制度》，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过。制度明确
界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，
健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等，并进一步规范了公司
信息披露行为， 强化了内幕信息的管理。
(二) 内幕知情人登记管理制度执行情况
1、定期报告、临时公告期间的信息保密工作
报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程。在定期报告
披露期间和临时公告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范
围并组织相关内幕知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开
前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。按照相关法规规定在向
深圳证券交易所和证监局报送定期报告和临时报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记
情况。
2、投资者调研、媒体采访期间的信息保密工作
在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告
及重大事项披露期间的信息保密工作。
在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进
行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，并要求其承诺在对外出具报告前需经公司董
事会办公室认可，确保机构调研人员能遵守相关规定和公司相关信息按规定渠道披露。在调
研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，董事会秘书全程陪同，并按照相关法
规规定向深交所报备。
3、对内幕信息资料的管理情况
公司董事会办公室负责内幕信息管理，能够按照《内幕知情人登记管理制度》严格控制
知情人范围。特别是定期报告中的内幕知情
