科大智能公司拟通过发行股份结合现金支付的方式以5.26亿元的价格收购永乾机电100%股权。收购永乾机电意味着主要从事中压电力载波通信的科大智能将借此进入工业机器人领域。
停牌3个多月后，科大智能终于披露了重大重组方案。公司拟通过发行股份结合现金支付的方式以5.26亿元的价格收购永乾机电100%股权。永乾机电在去年曾被华昌达相中，而当时的评估价为4.26亿元。
公告显示，公司将向蔡剑虹、珠联投资等11名交易对象以11.18元/股的价格发行3999.28万股，并支付7888万元现金完成交易。此外，公司还将向特定对象黄明松发行1565.30万股，募集配套资金1.75亿元，其中的7888万元用于支付上述现金价款，剩余的9612万元则用于增资永乾机电补充其营运资金。
资料显示，永乾机电主要从事工业生产智能化，产品包括智能移载系统、智能输送系统、智能装配系统与智能仓储系统等，在工业生产机器人应用方面处于国内先进水平，产品广泛用于汽车、电力、军工、机械等行业。收购永乾机电意味着主要从事中压电力载波通信的科大智能将借此进入工业机器人领域。
数据显示，永乾机电在2011年、2012年及2013年1~8月分别实现净利润1430.42万元、3083.35万元和3045.76万元。需要注意的是，上述期间公司的综合毛利率分别高达43.03%、48.26%、48.68%。
交易对方承诺，永乾机电预计在2013年~2016年度分别实现净利润不低于4350万元、5220万元、6264万元、7517万元，未实现的部分将对上市公司进行补偿。此外双方还约定，若永乾机电2014年~2016年三年累计净利超过2.45亿元，则交易价格上调为6.01亿元。
永乾机电估值为5.26亿元，较其账面净资产增值高达546.43%。然而，就在2012年7月，华昌达打算收购永乾机电时其估值才4.26亿元。时隔1年，永乾机电的身价大涨了约1亿元。对此科大智能特别作出了解释，公司认为评估值的增加主要是由于永乾机电的净资产增加、业绩增长所导致。
