根据Tranbbs数据,2012年城市智能交通行业规模159.9亿,同比增长21.7%,其中两会后4季度增速更是高达44%。虽然这一增速比2011年有回落之势,但是这一增速仍然快于前期15%左右的增速,说明行业仍然处于发展的黄金时期。
行业的快速增长的动力主要来自两个方面。首先,作为“十二五”开局之年,政府加大了智能交通建设。一方面,智能交通可以缓解城市交通拥堵等民生问题;另外一方面,智能交通相比传统基建建设来说投入小,却可以给政府带来直接的收益(罚款收入)。其次,BT、BOT、BLT等新的融资模式在缓解政府财政困难的同时,也为政府解决交通问题找到了资金解决方案。
订单集中趋势明显,利好大企业。2012年金额在千万以上的订单235个,同比增长26%,千万级大单金额68.1亿元,同比增长46%,占全年项目总额的41.7%,上升5.7个百分点。上亿大单7个,其中5个采用的是BT等融资模式。
由于不同厂商建设项目兼容性差且出现问题不便追究责任,行业发展呈现出项目以总包形式出现的发展趋势,订单更加集中金额偏大。订单的集中化,使得中标的门槛提高,对能够提供整体解决方案且有资金实力的大企业来说更有竞争优势。
行业机会带来竞争格局变化。2012年行业内企业预计达到已经4000余家,新的竞争者不断涌现,包括外资企业、安防企业、城际智能交通企业、电信运营商等,但是涉及到专业系统建设部分这些企业还是主要采取与传统厂商合作的方式。同时,行业的集中度进一步提高,出现了市场占有率在5%以上的企业。
行业内不同企业发展战略出现了比较大的差异化。小型企业专注于做精做深自己的业务领域;中型企业在努力充当解决方案供应商的同时,也试图打破原有的区域的限制,建设全国性的销售网络;大型企业则把目标投向大交通领域的扩张,试图去涉足包括城际、轨道、航运、航空等更广泛的业务领域。
同时对于有资金和技术实力的国企在大项目的竞标中展开角逐,其区域市场的集中度也不断提高。比如上市公司易华录依靠华录集团拿下了与河北政府24亿BT合作项目。同时我们也看到公司在华北的区域优势进一步凸显,2012年上半年公司华北地区收入占比高达57%。
