“宽带中国”引热议 智能电网获扶持 核电建设地位高
后两会行情蕴藏仨“金矿”
今年的“后两会行情”着实让人大跌眼镜。本周三，全国两会刚刚闭幕，大盘即以午盘为基点出现明显的分水岭。上午收盘前两市走势还双双小涨，午后却急速跳水，沪指还创出了自去年11月30日以来的最大单日跌幅。次日，大盘走势依然乏力，并一度出现“蹦极”行情。
不过，大盘的剧烈震荡并未打消业内人士对于“后两会行情”的信心，他们纷纷看好两会政策利好板块，宽带、智能电网、核电成了他们眼中的“金矿”。
后市研判短期剧烈震荡难挡上行趋势
中金公司新近发布研究报告称，历年全国两会结束后，股市行情以上涨居多。数据显示，1998年至2011年的14年间，全国两会闭幕后的3个月内，上证指数仅有4次出现下跌，上涨几率超过了七成。
例如，1998年、2000年及2009年，全国两会闭幕后的3个月内，上证指数分别最高上涨20%、26%、33%。
对此，大同证券投资顾问张诚认为，尽管近日市场剧烈震荡，但仍有望维持震荡上行的趋势。
具体操作上，张诚建议投资者，应从全国两会财政预算重点支持的领域中发掘主题投资机会，本届两会重点提到了改善国计民生，尤其是提高居民消费水平和生活质量的议题，未来大消费概念有望从中受益。
基于此，张诚认为，投资者可重点关注旅游板块，其他如医药、商业、农业、水利等板块也值得关注。此外，随着房地产调控的深入，未来固定资产投资更多可能偏向核电及水利建设，其下游相关制造及配件生产企业或有不错的投资机会。
热议利好
“宽带中国”有钱景
招商证券分析师张良勇表示，“宽带中国”在本届全国两会期间被热议，印证了此前业内分析人士对一揽子政策的预期。
张良勇称，移动将入股国网公司，对光通信和双向化改造企业利好。并且，光通信产业链的末端，传统DSL正面临向PON终端升级，可关注产品转型和升级成功的代工企业。
张良勇预计，全国两会后工信部、发改委等部门将陆续出台政策，具体内容将包括整体战略、提速要求、国家投资支持、税收优惠、基础设施建设规划等。
张良勇认为，将出台的一揽子政策将是今年通信政策层面力度最大、最有看点的，建议投资者重点关注光传输设备、光接入网、光通信器件及光纤光缆等子行业的投资机会。
“智能电网”有行情
大同证券分析师蔡文彬表示，“发展智能电网，加强能源通道建设”写进了温总理的政府工作报告。报告指出，要发展智能电网和分布式能源，实施节能发电调度、合同能源管理、政府节能采购等行之有效的管理方式。
报告还提到，要优化能源结构，推动传统能源清洁高效利用，安全高效发展核电，积极发展水电，加快页岩气勘查、开发攻关，提高新能源和可再生能源比重，加强能源通道建设。因此，蔡文彬认为，智能电网的建设已经得到政府高层的认可，智能电网全面建设将不可逆转，相关上市公司将获益。
他建议，投资者可积极关注智能用电新联电子、东软载波等，智能变电理工监测、四方股份等。
“核电行业”有价值
联讯证券分析师黄平表示，国务院总理温家宝在十一届全国人大五次会议作政府工作报告时表示，要优化能源结构，推动传统能源清洁高效利用，安全高效发展核电，积极发展水电，加快页岩气勘查、开发攻关，提高新能源和可再生能源比重。
在报告中，核电的位置被放在传统能源后面、水电和其它清洁能源前面，显示在我国面临能源紧缺和降低排放双重压力的背景下，核电具有举足轻重的地位。
黄平认为，尽管目前部分核电设备个股估值偏高，但鉴于核电行业基本面已出现拐点，而且其确定性较高，景气度持续时间长，因此，相关优势个股具备巨大的中长期投资价值。
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