智能电网写入政府工作报告。近日温总理在政府工作报告时提出,加强用能管理,发展智能电网和分布式能源,实施节能发电调度、合同能源管理、政府节能采购等行之有效的管理方式。我们认为,前面智能电网列入《工业节能“十二五”规划》,现在智能电网写入政府工作报告,表明智能电网建设将从国家政策层面加快推进,相关公司将受益。
输配电
国网第一次招标候选人公布。从整体情况来看一次设备招标数量相对往年有较大幅度的下降;二次设备相反出现大幅增长,其中智能化比例明显提高,2012年第一批招标中,保护设备智能化率达到51.86%,比2011年第六批招标提高了近10个百分点,我们认为这与国网大力推广电网智能化是紧密相关。其中思源电气在国网2012年第一次招标中取得重大突破,公司智能变电站中标份额达到15.08%,组合电器等一次设备也取得不错的成绩,在国网未来招标中有望持续超预期。
光伏
政府工作报告:制止光伏、风能产业盲目扩张。温家宝总理在代表国务院作的政府工作报告中指出:“要制止光伏、风能等产业盲目扩张。”但是国家能源局相关人员有一个非常正面的回答,主要是针对光伏玻璃、风电等设备,政协委员卲秉仁表示能源的发展必须与产业的布局和产业结构的调整相互结合。我们认为高层认识到光伏、风能目前存在产能过剩,将会推出一系列整合措施和鼓励分布式发电,在整合中龙头企业将受益。
核电
核电规划两会后或出台。东方电气集团公司董事长王计表示这一次国家重新考虑核电,估计“两会”开完以后,马上新的核电规划会下来,重新启动核电市场。届时,核电新项目审批将会重启。未来AP1000、ACP1000、EPR等安全性更高的三代核电技术将是主要发展方向。
水电
积极发展水电,提高新能源和可再生能源比重。温总理在代表国务院作的政府工作报告中再次为今年水电装机前景定调。能源局1月明确今年新开工水电规模达到2000万千瓦,同比增长约57%;央行等七部委日前发布《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》也明确,要通过注资、补助及重组增加水电站等方式支持水利融资平台整改和融资。我们认为今年水电投资将继续加大,相关资金配套措施落实,水电设备相关公司将充分受益。
