德国是世界拖拉机的主要生产国和重要的销售市场。20世纪90年代初,原联邦德国和民主德国实现了统一,由于国内拖拉机市场已经饱和,出现的阶段性世界农机危机,德国的农业结构发生变化,农场平均面积增大,拖拉机的平均功率增长以及拖拉机产品的技术发展等因素的影响向,德国从这一时期开始,拖拉机的生产量出现逐年减少趋势,其产量从1991年的7.02万台降至1999年的4.47万台。
二、德国2000-2005年拖拉机市场发展
德国近年来国内拖拉机市场销售量总体上呈下降趋势,其国内拖拉机保有量已经饱和,销售的产品主要用于更新换代,国内生产的拖拉机产品有70%左右用于出口销售。
这一时期德国国内的拖拉机销售总额总体上呈增长势。如2000年,德国农机工业产品销售总额为35.04亿欧元,其中拖拉机产品为15.93亿欧元,占45.46%。2002年,农机工业销售总额上升为41.14亿欧元(比2001年增长17.39%),其中拖拉机产品为21.14亿欧元(比2001年增长32.72%),占51.39%。2003年农机工业销售总额为39.31亿欧元,尽管比2002年有
德国生产的拖拉机和农机产品中有60%~70%用于出口销售。如2000年,德国农机工业销售总额的35亿多欧元中,出口销售额为22.1亿欧元,占总销售总额的63.12%。2005年的47.6亿欧元中,出口销售额为34.3亿欧元(比2000年增长55.14%),占总额的71.99%。另外,德国出口销售额中,拖拉机产品出口销售额的增长速度大于其他农机产品。如2000年,其他农机产品出口销售额共为11.3亿欧元,占出口总额的57.06%;拖拉机出口销售额为10.8亿欧元,占出口总额的48.94%。到2005年,其他农机产品出口总额为13.9亿欧元(比2000年增长23.03%),占出口总额的40.49%;拖拉机产品出口销售额为20.4亿欧元(比2000年增长88.63%),占出口总额的59.51%。
2000—2005年,德国拖拉机的产量保持在4.5万~5.9万台,生产量总体呈上升趋势。2000年产量为44975台,2002年产量达到53086台,比2000年增长18.03%。2003年产量为51 407台,比2002年略减3.16%,但仍比2000年增长14.30%。到2004年猛增到59200台,比2003年增长15.16%,2005年又略降为57800台。
德国生产拖拉机的厂家有近20家公司,但形成规模生产的只有四五家,其中产量较大的是JohnDeere公司(曼海姆拖拉机厂)和Fendt公司,两家公司占据德国拖拉机生产量的80%~90%。其他的如Deutz、Benz和Holder等公司每年的总产量加起来也只有1万台左右。2000年,德国共生产拖拉机44975台,其中John Deere公司产量为29300台,占总产量的65.15%;Fendt公司为10584台,占总产量的23.53%。两家合计39884台,占总产量的88.68%。到2003年,德国拖拉机的总产量达到51 407台,其中JohnDeere公司37300台,占72.56%;Fendt公司10819台,占21.05%。两家公司合计生产48,19台,占总产量的93.60%。2005年,JohnDeere公司产量有所减少,两家公司当年共生产47100台,占德国拖拉机总产量的81.49%。
这一时期,德国国内市场的拖拉机销量保持在2.3万~2.6万台,总体上呈减少趋势,从2001年以后呈现波浪形发展趋势。1999年德国国内市场共销售拖拉机28047台,2001年共销售24794台,比1999年下降11.59%,2003年为23712台,比2001年下降4.36%,比1999年下降15.46%。2005年为23506台,与2004年相比,降幅为8.61%。
多年来,德国市场上销售的轮式拖拉机以大中型产品为主,小功率产品的销量较少。2000年,德国共销售轮式拖拉机25965台,其中29kW以下的2968台,占总销量的11.43%;30~44kW的1 874台,占7.22%;45~59kW的为3866台,占14.89%;59kW以上的为17257台,占66.47%。到2005年,以上4个功率等级销量比例情况依次为13.74%、5.15%、10.54%和70.57%。可以看出,在这一时期29kW以下及59kW以上的拖拉机销量呈 逐年增长趋势,中间的两个功率等级的产品销量总体呈现出下降趋势。
2001年,德国共销售29kW以下的拖拉机3074台,其中JohnDeere公司占24.17%,居首位;日本Iseki公司占14.67%;Kubota公司占12.98%;Kawasaki公司占12.46%;Yamaha公司占8.36%;其他公司占27.55%。发展到2004年,德国共销售这类拖拉机5706台,比2001年增长85.62%,其中JohnDeere公司占12.62%,Iseki公司占9.39%,Kubota公司占12.08%,Kawasaki公司占20.26%,Yamaha公司占29.57%,其他公司占16.09%。近几年,几家日本公司在德国销售的小轮拖均呈增长趋势。如日本的Iseki、Kawasaki和Kubota公司2000年分别在德国销售拖拉机469、411和390台;2003年分别为524、685和532台,比2000年分别增长11.73%、66.67%和36.41%。
大中型拖拉机的市场销售则被几家世界著名拖拉机公司所垄断。2000—2005年JohnDeere、Fend
当前,德国市场上销售的大中型轮式拖拉机,绝大部分均采用无架式标准型结构,两轮驱动型较少,大部分为四轮驱动型产品,采用中央传动型式,配以较细长的前桥,加大车轮的偏转角,从而改善了转向的机动性。发动机一般均装用4、6缸水冷或风冷柴油机,绝大部分轮式拖拉机均装用涡轮增压和中冷技术的柴油机,以提高功率和减少排放污染。拖拉机传动系一般有3-4种结构供用户选装,前后有12+12,20+20,24+24,48+48个挡,也出现了72+72个挡的机型,且绝大部分大中型轮式拖拉机均采用动力换挡。拖拉机的最高行驶速度普遍有两种:30和40km/h,有部分拖拉机产品的行驶速度达到50km/h,个别产品可高达65km/h,甚至80km/h。大中型轮式拖拉机均装有前、后置动力输出轴和前、后置液压提升机构,且大部分为电液操纵。近几年来,市场上出现采用无级变速传动系的拖拉机,几家大公司先后向市场系列化地推出了这种高技术含量的拖拉机。
拖拉机的进出口贸易
德国由于国内拖拉机市场已经饱和,因此生产的拖拉机产品绝大部分为出口销售。但为了广泛保持和发展双边贸易和贸易互补,德国每年在大量出口的同时,也进口相当数量的拖拉机。
在1996--2005年这一时期,德国拖拉机进口形势是先降后升再降再升的发展趋势,进口量保持在1.7万~2.61万台,进口额保持在2.8亿~4.5亿美元。拖拉机出口形势呈现先降后升的发展趋势,出口量保持在3.4万~9.9万台,出口额保持在12.2亿~30.4亿美元。
德国进口的拖拉机主要来自欧共体各国和美国、日本以及加拿大等经济发达国家。进口拖拉机大部分均为国内市场缺挡产品。一般来讲,美国、意大利和法国3个国家的农机产品占德国农机进口比重较大,如2003年,美国占14.2%、意大利占15.1%、法国占14.8%,3国共占44.1%。其他进口市场份额为波兰占4.9%、匈牙利占7.2%、其他西欧国家占1.9%、其他欧共体成员国占16.6%、瑞典占5.6%、英国占4.2%、奥地利占5.4%、其他各国占10.1%。
德国拖拉机的出口地区也主要是欧共体国家,近年来也加固了向非洲、东欧以及南美洲地区的一些国家的出口。如1999制德国共出口拖拉机34228台,比1996年减少23.17%;2004年为55000台,比1999年增长60.69%。
拖拉机市场的发展特点
根据以上对德国近年来拖拉机市场发展的初步分析,可以看出具有以下几个特点。
(1)市场销售新的拖拉机主要用于保有量的更新换代。德国20世纪60年代末基本实现农业机械化,发展至1990年,其拖拉机保有量达到156.75万台,后逐渐减少;1999年降为1 0307台;到2003年减为945800台。德国从1999—2003年共销售拖拉机130000台。
(2)大中功率拖拉机的销售量保持稳定,小型拖拉机销量至年增长趋势。进入21世纪以来,德国市场销售总量呈下降趋势,但其大中型(58.8kW以上)拖拉机的销量基本保持稳定,2001年共销售16710台,占当年拖拉机销售总 量的67.39%;2005年销售16588台,占总量的70.57%。德国市场29kW以下的小型拖拉机近年也呈现持续上升态势,2001年为3074台,占拖拉机销售总量的12.39%;2005年到3229台,占总量13.74%。
(3)拖拉机市场仍被几大跨国公司所垄断。长期以来,德国拖拉机市场主要被John Deere、Fendt、Case/Steyr、New-Holland、Same—Deutz以及M.F.和Claas几家公司所占领,目前,这一格局仍未被打破。这几家公司所销售的拖拉机占德国场总量的70%~75%。
(4)出口大于进口。2000年,德国出口拖拉机52785台,1999年增长54.22%;当年拖拉机进口量为17551台,比1999年减少1.42%。到2004年,出口95 000台,比2003年增77.24%;进口25000台,比2003年增长14.75%。
(5)拖拉机市场销售价格呈增长趋势。德国拖拉机市场价格受国家总体调控,每年其相关部门均要公布拖拉机市场价格,做出相关规定,各公司在进行市场交易时上下浮动价不得超过10%,这主要是为了控